Объем размещения облигаций составил 10 млрд рублей, срок обращения– 2 года. Это первое в новейшей истории ПСБ рыночное размещение по открытой подписке на публичном долговом рынке.
За первые часы сбора заявок спрос со стороны инвесторов превысил предложение в два раза, составив 21 млрд рублей, что позволило снизить финальную ставку купона до 5,85 процентов при первоначальном ориентире 6-6,15 процентов.
«Размещение прошло очень успешно. Сделка полностью обеспечена рыночным спросом со стороны как институциональных инвесторов - управляющих компаний, банков, страховых компаний, так и физических лиц. Результаты размещения свидетельствуют о том, что инвесторы высоко оценили новый статус и бизнес-перспективы банка. Пандемия COVID-19 стала серьезным испытанием для мировых финансовых рынков, бизнеса и национальных экономик, но рынок демонстрирует, что инвесторы сохраняют спрос на качественных эмитентов. Привлеченные средства банк направит на развитие кредитования», - заявила руководитель направления «Частный капитал и финансовые рынки» ПСБ Юлия Карпова.
Выпуску присвоен кредитный рейтинг eAA(RU) от рейтингового агентства АКРА, соответствующий кредитному рейтингу банка.
Организаторами размещения выпуска серии 003Р-01 выступили Газпромбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк и ПСБ. Техническая часть размещения состоится 25 июня на Московской бирже.
-
ЧЗЭО отгрузил электрокотельную на Дальний Восток: установка обеспечит горячее водоснабжение перинатального центра Магадана
ЧЗЭО изготовил и осуществил отгрузку блочно-модульной электрокотельной «Хит» мощностью 1,75 МВт для нового перинатального центра Магада...
03.08.202654 -
ГК «ВнешЭкономАудит» вошла в рейтинг крупнейших аудиторских групп России
Действительный член Южно-Уральской торгово-промышленной палаты — Группа компаний «ВнешЭкономАудит» — по итогам 2025 года включена в пре...
17.07.20261147 -
АФ «ВнешЭкономАудит» стала единственной аудиторской компанией, аккредитованной при СРО АУ «Южный Урал» для оказания аудиторских услуг.
Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит», член Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, получила аккредитацию при Ассоциации «Саморегулир...
17.07.2026467









